故事根據(jù)古龍《天涯明月刀》改編。
　　江湖第一鏢師西門(mén)盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲(yún)中岳責(zé)備西門(mén)盛太無(wú)防人之心，西門(mén)盛允諾一年內(nèi)找到掠奪者，但是這一切作為乃雲(yún)中岳暗中設(shè)計(jì)，目的在促西門(mén)盛找出第二個(gè)月夜斬。
　　西門(mén)盛向朋友小馬說(shuō)明一年內(nèi)如何尋找月夜斬，小馬說(shuō)明自己為月夜斬，但不被西門(mén)盛相信，雲(yún)中岳透過(guò)消息知另一月夜斬為小馬，乃暗中設(shè)計(jì)加害……