呂晨風(fēng)（陳澍承飾）與柳生次郎（陳天文飾）一場(chǎng)決戰(zhàn)，柳生次郎落敗自盡。呂晨風(fēng)受托將其女柳生千惠送回扶桑。呂晨風(fēng)愛(ài)人苗仙如（王薇飾）為司馬青云（金舉拱飾）所誑，以為晨風(fēng)已死，無(wú)奈以有孕之身嫁與司馬青云。呂晨風(fēng)知悉后，為自己立下墓碑，從此退隱江湖。
　　苗仙如為呂晨風(fēng)產(chǎn)下一子，司馬青云有意加害，被誤闖仙云山莊的明月道人（王昌黎飾）知悉，救走嬰兒。而后，仙如又產(chǎn)下次子司馬玉。明月因被冤枉盜取本門秘籍而被罰面壁，嬰兒機(jī)緣巧合下為猿猴抱走撫養(yǎng)。十年后，新掌門即位特赦明月，明月得以找回毛孩，為其取名英武，教之識(shí)字做人。司馬青云以紫羅剎身份進(jìn)犯靈華宮，明月以十年中悟得的兩儀心法將其擊敗，卻因私學(xué)武功再次被罰，為了英武，明月不得已離開(kāi)靈華宮，流落江湖，與英武相依為命。
　　英武（周初明飾）長(zhǎng)大成人，結(jié)識(shí)神醫(yī)之女紅袖（鄭惠玉飾），為拜神醫(yī)為師習(xí)得武功，不通人情的英武與紅袖定下婚約，后卻對(duì)水晶堡堡主之女玲瓏公主（梁雅玉飾）一見(jiàn)鐘情，而玲瓏則愛(ài)上司馬玉（李天賜飾）。司馬玉被紫羅剎暗中收入門下，并受師命為禍武林，被呂晨風(fēng)懲戒，后愛(ài)上一心癡戀呂晨風(fēng)的柳生千惠（葉素梅飾），因而更對(duì)呂晨風(fēng)恨之入骨，父子相殘。朝堂上，韋丞相（梁寶柱飾）與華公公（藍(lán)欽喜飾）勾結(jié)，一心顛覆社稷，命滕中信（嚴(yán)丙亮飾）成立神龍教為害武林，后司馬青云與司馬玉亦加入教中。
　　幾經(jīng)波折，英武終得知自己身世，惜母親苗仙如與父親呂晨風(fēng)卻相繼離世，弟弟司馬玉深陷邪道不能自拔。為報(bào)大仇，英武苦心學(xué)武，師祖清海道人卻迫他娶自己女兒為妻。究竟英武能否學(xué)成武藝，鏟除奸佞，他與紅袖的情路幾經(jīng)波折，又能否開(kāi)花結(jié)果？